To The Moon

雷遞網 雷建平 7月25日報道

常州聚和新材料股份有限公司（簡稱：“聚和新材”）日前遞交註冊，準備在科創板上市。聚和新材計劃募資10.27億元。

其中，2.73億元用於常州聚和新材料股份有限公司年產3000噸導電銀漿建設項目（一期），5400萬元用於常州工程技術中心升級建設項目，7億元用於補充流動資金。

年營收50.84億

聚和新材是一家專業從事新型電子漿料研發、生產、銷售的企業，自成立以來，專注於新材料、新能源產業。公司主要產品爲太陽能電池用正面銀漿。

正面銀漿是一種以銀粉爲基材的功能性材料，是製備太陽能電池金屬電極的關鍵材料，其產品性能和製備工藝直接關係着太陽能電池的光電轉換效率。

招股書顯示，聚和新材2019年、2020年、2021年營收分別爲8.94億元、25億元、50.84億元；淨利分別爲7074.5萬元、1.24億元、2.47億元。

報告期內，公司客戶主要爲太陽能電池生產企業，由於太陽能電池行業市場集中度較高，從而形成公司客戶較爲集中的情況。

報告期內，公司向前五大客戶的銷售收入佔當期營業收入的比例分別爲66.55%、64.81%和65.06%，其中：2021年度，公司對通威太陽能的銷售收入佔當期營業收入比例爲26.49%，主要客戶對公司經營業績的影響較大。

聚和新材2022年第一季度營收爲16.94億元，同比增長81.10%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲1.03億元，同比增長73.29%。

聚和新材預計2022年1-6月營業收入約爲33億元至35億元，與2021年1-6月同比上升53.58%至62.89%；預計2022年1-6月淨利潤爲1.9億元至2.1億元，與2021年1-6月同比上升49.34%至65.06%。

2021年8月以來，江蘇索特及其美國子公司SolarPaste陸續在中國、美國共發起3起以公司爲被告的專利侵權訴訟。

根據公開資料，江蘇索特系公司競爭對手帝科股份的關聯方及擬收購的標的公司，相關收購完成後，江蘇索特將成爲帝科股份的全資子公司。

劉海東爲大股東

IPO前，劉海東直接持有和間接控制公司32.1975%的股份，爲公司控股股東、實際控制人。

IPO前，劉海東直接持股爲14.753%，陳耀民持股爲11.8664%，寧波鵬季持股爲8.9381%，張震宇持股5.0947%，史國志持股爲4.9159%，吳才興持股爲3.8404%，鍾唯佳持股爲3.2773%；

岡本珍範（OKAMOTOKUNINORI）持股爲2.9794%，邱在峯持股爲2.247%，上海科投持股爲2.0656%，常州橋矽持股爲1.6393%，袁強持股爲1.589%，寧波鵬翼持股爲1.4996%，肖美容持股爲1.498%。

IPO後，劉海東合計控制公司股份比例將降至24.1417%。

其中，劉海東直接持股爲11.0618%，陳耀民持股爲8.8974%，寧波鵬季持股爲6.7018%，張震宇持股爲3.82%，史國志持股爲3.686%，吳才興持股爲2.8795%，鍾唯佳持股爲2.4573%。

———————————————

雷遞由資深媒體人雷建平創辦，若轉載請寫明來源。