To The Moon

關於美國大基建我已經寫過兩篇文章了。 最早一篇是3月寫的：美國“洪水四溢”，大基建勢在必行！ 我預示了兩個觀點，一是美國通脹將會爆發，二是美國基建法案必然會通過。 如今看，兩個預言都已成真。 按照當時的邏輯，重點推薦了: $美國鋼鐵(X)$，從20漲到了28，漲幅40%。 $美國鋁業(AA)$ ，從30漲到了44，漲幅46%。 第二篇，5月份寫的：別盯着特斯拉、蔚來了，美國鋼鐵都漲上天了！ 還是反覆強調鋼鐵、建材等基建的投資機會，這次主要提到的是$紐柯鋼鐵(NUE)$ ,後來它從95漲到了118，漲幅24%。 今天，不說鋼鐵了，咱們聊聊其他的投資機會。 01先簡述一下，昨天通過的是拜登的1.2萬億基建法案，這裏面有5500億將投入到基礎設施的建設中。 具體包括： 1100億美元，用於修建道路、橋樑； 660億美元，用於修建鐵路； 400億美元，用於公共交通投資； 650億美元，用於網絡基建投資； 650億美元，用於改善發電設施； 500億美元，用於提升應對自然災害和網絡安全攻擊的能力； 75億美元，用於新建電動車充電站； 75億美元，用於採購低排放產品、置換現有的校車和輪渡。 拜登還有一份3.5萬億美元投資法案，重點聚焦在社會福利和氣候變化政策，今天美國參議院通過了這個法案的預算計劃，後面還得繼續走流程。 從法案的投資內容上，可以看到主要利好三個方面： 一般基建行業，包括建築材料、水泥、鋼鐵、通訊等； 光伏發電產業（上面標紅的幾項）； 新能源汽車。 今天我們只講美國光伏產業的投資機會。 02 先看一下美國的政策： 3月份，美國太陽能協會宣佈： 未來十年美國將新增324GW光伏機容量。 324GW是2020年97.2GW的四倍以上，這意味着美國光伏產業在未來10年內，平均每年要增長15%以上。 美國太陽能協會還表示： 目前美國只有3%的電力來自太陽能， 到2030年這個比例將上升到20%，到2035年達到30%至50%。 爲了達成這個目標，美國能源部宣佈： 斥資近1.28億美元的資金 ，以提升美國太陽能技術，實現成本降低，性能提高，部署加快等。 4月份，美國太陽能光伏產業鏈企業$Array Technologies Inc.(ARRY)$/ $FTC Solar, Inc.(FTCI)$ 紛紛上市。 6月份，美國參議員提出議案： 爲太陽能製造商設立 稅收抵免 ，進一步降低企業的成本，旨在縮小美國製造商與全球競爭對手之間的差距。 這個“全球競爭對手”主要指中國光伏企業。 7月底，【美國儲能協會】與【與美國清潔能源協會(ACP)】宣佈合併 ，於2022年1月1日生效。 此舉將進一步推動美國光伏發電、儲能等行業的發展，也標誌着美國將光伏產業提升了到一個新的高度。 美國今年對光伏產業的扶持，是肉眼可見的在全面加強，這是爲了與中國爭奪全球600億美元的光伏產業份額。 03 如今，中美兩國的光伏戰役已正式打響，有競爭力就會有投入，也會有進步，所以未來光伏產業一定會得到全面發展。 關於光伏產業鏈的現狀，可以看我不久前寫的文章：一文看懂，如何佈局全球光伏產業鏈！！！ 中國目前在光伏產業暫時處在領先地位，所以投資的話還是優選中國企業。 但是，永遠不要低估美國，尤其是科技領域。 美國最大的光伏企業是$第一太陽能(FSLR)$，也是我今天重點推薦大家關注的標的。First Solar跟我國光伏企業走的技術路線不一樣，我國主要是【晶硅光伏】，而First Solar則是【薄膜光伏】，掌握先進的第二代光伏發電技術——碲化鎘薄膜光伏。 First Solar採取【不同技術路線】的原因： 一方面，因爲【晶硅光伏】原材料產能基本已被中國壟斷，如果採用【晶硅光伏】技術容易被中國卡脖子。 另一方面，【隔膜光伏】採用價格低廉的陶瓷、石墨、金屬片等材料，取代了硅料，具有成本低廉的優勢。 而根據美國公開的計劃，未來會在降低成本上面繼續加大研發和投入，屆時First Solar的成本優勢會更加明顯。 如今，在拜登萬億基建刺激下，First Solar正着手壯大自己，在2021年底和2022年底將產能提高至8.7GW和9.4GW： 2020年，First solar盈利高達3.98億美元(約合人民幣25.57億元)，同比增長60.77%，已經超過了我國大部分光伏企業。 今年7月30日，First solar公佈了2021Q2財報，也交出了一份不錯的答卷： 營收6.29億美元（約合人民幣40.61億元），超過預期的6.173億美元；淨利潤爲2.097億美元（約合人民幣13.58億元），同比增長131.2％。 考慮到中美的競爭關係，拜登政府的光伏支出是會盡量投放到本國企業來的，而最受益的就是First solar。 如果你看好美國的光伏產業，那麼第一太陽能First solar，就是你的不二之選。 不過，First solar 面臨的風險也顯而易見，就是強大的競爭對手——中國光伏企業。 想第一時間瞭解趨勢哥的交易策略和持倉，請訂閱我的【空間站】：點擊這裏訂閱