60w美刀布局愛奇藝
今年3月,老虎獲利之後,基本上找不到好的標的,提走了幾百萬改善生活,留58w刀,繼續坐鎮美股。期間做了很多次短線:做多晶科,結果被洗出來陪了14萬刀,只差一週回本。做空amc賺7萬刀,做了兩個月菲莫國際期權賺十萬,做空三傻和**奇藝的t賺4-5萬,到了8月經歷了中概股的暴跌,由於做空股票幫我攤平了做多的風險和虧損,抵擋了最殘暴的那幾波。目前結餘63萬。
遙想半年前做空跟誰學,被120元爆倉,虧損10萬刀,如今跟誰學(高途)只有區區2-3元。你會不會想發笑。是的,股票你看對了形勢,沒用,還要耐的住時間。
從3月到8月期間我差不多十次入金愛奇藝,已經全部佈局結束。成本鎖定在了12.3。如果從58萬資金佈局開始算時,目前我的愛奇藝成本不會高於10.5。愛奇藝如今是我的超級重倉股!
如果不出差錯,在愛奇藝暴漲之前(預計1-2年)這可能是我最後一篇帖子。下面,我來說說爲何看好愛奇藝:
之前我評價過,但重倉之後,我會做一個完結評價。
1)便宜!如果說100億美金的愛奇藝是白菜價,那麼80億美金的愛奇藝就是白送錢。愛奇藝的版權價值也不只這個錢。別忘了它可是替代電視平臺的新網絡平臺。
2)愛奇藝綜藝自制能力,排名第二,大有取代芒果綜藝一哥的趨勢。湖南電臺綜藝江河日下,廉頗老矣。網綜將是未來綜藝新趨勢。
3)愛奇藝電視劇自制能力排名第一,相比騰訊古裝大ip,堆流量的玩法,愛奇藝的電視劇的適應年齡段要寬範的多。騰訊是適合25歲以下,愛奇藝是全年齡段。這也是騰訊s+級電視劇很多,熱度都很高,但很少爆款的原因。未來自制+平臺樹立高門檻,單獨的影視創作團隊,沒有生存空間,以後愛奇藝獲得的版權成本會越來越低,不排除一毛不拔就上車出品的可能。
4)愛奇藝網絡電影分賬能力第一。愛奇藝平均一天半一部電影上新,騰訊平均三天,優酷平均1周。愛奇藝前十名網絡觀影人數依然可以保持2-3萬,但騰訊、優酷,五名以外基本上就是幾千人觀影了。分賬差距更大,愛奇藝前十平均是騰訊,優酷的6-7倍,騰訊優酷只有頭部電影纔能有飯吃。不否認網絡電影充滿劣質,但口碑投入逐年提高,不出意外,ar/vr之後影院會消亡,網絡電影時代將到來,千萬不要小看這一檔。
5)愛奇藝動漫、體育類目前算第二梯隊,但不否認愛奇藝的努力。愛奇藝有兩個工作室,幾個大的與其他公司合作的3d動漫大製作,雖然沒有玄機的斗羅大陸,xx的靈籠的質量,但正在朝這第一梯隊看齊。動漫是未來長視頻金鑰匙必爭之地!體育,不講了,和騰訊有差距,但也拿到了歐洲盃,英超的版權,可圈可點。
5)大環境,國家政策朝着打壓教培,限制遊戲,限制短視頻傾斜,試問剩餘的休閒時間,會涌向哪裏?當然是長視頻平臺呀。
6)我始終認爲蘋果ar c端推出將是長視頻的春天。短視頻與長視頻整合是必然過程。騰訊已經開始整合,看百度的了。試問給百度200個億美金,它敢賣愛奇藝,顯然它不會。
7)愛奇藝的多元化。龔宇18年提出蘋果樹到蘋果園的想法,當時覺得幼稚,如今看來界面層次廣告植入量遠高於之前。愛奇藝如今跨短視頻,直播,綜藝、電視劇,電影,體育,動漫,兒童、記錄、職業教育、造星、旅遊、線下、地產等等全方位佈局。看似是大雜燴,其實已經是文化內容創作和展示的巨無霸。
8)估值。十年十倍,4年四倍,2年2倍。別加槓桿,拿穩了,祝好運!
中概股洗盤
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然而,爱奇艺增长可能会有是负的。
美股资本对没有增长的,是低估值。
首先 目前的中概是不能重仓的。
其次 中概没有所谓已经很便宜的时候 只有更低没有最低。
基本面的分析本身也是有问题 比如说长视频的春天,这个明显缺乏证据,作者也是下了功夫做研究的,但是应该不是业内人士,再努力也不过是隔靴搔痒,拿不到第一手资料,分析也都流于表面。
除了基本面 趋势很重要,这点不解释。
股市什么人亏的惨?就是那些牛逼哄哄的人。
敬畏市场 是挣钱的开始。