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Palantir Q2:“信仰股”的一次加分卷

@夏夏夏
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 昨天財報大漲,碾壓預期自然。但相信虎友們更關注細節,亮點部分公司其實總結很好了, PPT部分更直觀做出了圖表: 首先我想補充三張圖,爲虎友們展示整體趨勢感,以營收、contribution margin、分部營收三個指標爲例如下, 從營收增速來說,49.1%略高於上季度48.8%,,可說是持平。而表現在contribution margin則是躍升。 第三張圖展現的分部營收,商業部門的表現穩中有升。關於Palantir的未來,做一個不夠準確的類比:政府部門如果說是護城河,商業部門或許是想象空間。在20Q4商業部門環比收入下降後,Palantir股價經歷了一段下跌時光。 之於Palantir,如果無法把握市場對它的估值邏輯,則無法形成洞見。關於這部分,上季度財報分析文章我有去寫(鏈接附在此處)。其中有兩句話,我以爲對於把握Palantir估值很重要: Palantir自己宣稱,到2025年實現40億美元收入的目標。 管理層說過,他們相信直到FY25爲止,每年的收入增長都將超過30%。 對於一隻SAAS股,對於一隻成長股,需不停檢驗它的成長邏輯,調整對它的估值看法。以本季度而言,Palantir合格且加分。
Palantir Q2:“信仰股”的一次加分卷

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