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2022-01-02

换电赛道异军突起

最近，蔚来创始人李斌表示：我简直就完全不明白，为什么现在还有人在买油车，完全想不明白。一语激起千层浪，掀起了传统燃油车和电动车的新一轮争论。虽然这句话有营销的成分，但毋庸置疑，电动车已经势不可挡。据乘

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referrerpolicy=\"no-referrer\"/>一语激起千层浪，掀起了传统燃油车和电动车的新一轮争论。虽然这句话有营销的成分，但毋庸置疑，电动车已经势不可挡。据乘联会数据，2021年11月，新能源车零售渗透率达到了20.8%。这是一个具有里程碑意义的数据。意味着整个行业已经不再是政策推动，而是靠消费者自主选择来快速前进了。如果说十年前还在讨论新能源车尤其是电动车的必要性，五年前还在讨论电动车的续航，现在都知道，电动车已经成为历史的滚滚车轮。王传福称，2022年底新能源车渗透率有望突破30%。作为研究电池出身的技术专家，或许电动车时代才是属于他的时代。但是，对于绝大多数消费者来说，电动车有两大无法回避的焦虑。一是续航焦虑，随着续航过千的车型推出，600-800公里成为中端电动车的标配，续航焦虑基本不复存在了；二是充电焦虑，在大中型城市充电桩已经星罗棋布，市区基本不存在充电焦虑，但跑长途还是不太让车主们太放心，以至于国庆假期出现了抢充电桩的新闻。短期内技术难以实现突破之前，可以预见的一定时期的未来，充电时间依然是电动车的一个瓶颈。不过，和加油相比，充电的场景并不完全相同。在市区，充电场景逐渐转移到商业区的停车场、小区停车场，不需要专门的充电站。车主总要停车，停车的时候能充电就可以了，吃顿饭的功夫充满了，这个场景和加油站完全不同。加油站虽然加油快，但需要单独去一趟，充电只需要停车的时候，捎带着就充了。这种充电的“并联”模式和加油场景的“串联”模式相比，存在着不小的优势。而除了充电，还有一个景气度正在不断上升的赛道：换电。1换电行业异军突起2020年4月23日，财政部等四部委联合发布新能源补贴新政，明确指出起售价30万元以上的新能源汽车不再享受补贴，但支持换电模式的车辆例外，以此鼓励“换电”新型商业模式发展。2021年11月1日， GB/T 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/>考虑到中石化的加油站中有大量的国道站、乡村站以及市区面积很小的站，因此5000座站大概是中石化能够部署换电站的极限。除了普通乘用有望部分采用换电路线外，换电重卡已经走上台前。2021年10月28日，工信部《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》中，首次将换电重卡纳入试点。特斯拉的概念车还未上市，已经有多家中国企业推出了国产换电重卡。2新能源车一定是多种技术路线并行笔者认为，新能源车的高速发展，背后是战略原因，并非简单的为了环保。首先是出于能源自主可控的需要。中国的原油对外依存度高达73%，原油进口金额仅次于芯片，2020年原油进口超过2600亿美元，其中60%的原油被炼制成成品油烧掉。中国石化集团有限公司董事长、中国工程院院士马永生表示：中国要加快结构优化，立足国内保障能源供给。以清洁低碳为导向，加快发展非化石能源，构建煤、油、气、核、新能源、可再生能源多元化能源供应体系，使非化石能源到2025年成为消费增量的主体，能源体系到2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。其次是出于核心工业换道超车的需要。据国家统计局数据，2020年，中国规模以上工业企业营业收入达到106.14万亿元，同比增长0.8%，营业成本为89.04万亿元，同比增0.6%；实现利润总额6.45万亿元；营业收入利润率约为6.08%。其中，汽车制造业营业收入达到8.16万亿元，同比增长3.4%，占到总体工业企业营收的7.68%，仅次于计算机、通信和其他电子设备制造业。汽车类消费占整个社会消费品零售总额超过十分之一，占GDP比重超过4%。直接关联行业占GDP比重8%以上。如果考虑到汽车产业的上下游，拉动的钢铁、橡胶、石化产品等行业的影响，汽车及其相关产业，估算占GDP比重在15%以上。所以，汽车工业也有工业制造业的王冠之称，衡量一个国家制造业是否强大，汽车工业是最重要的指标。而中国的汽车工业起步比较晚，在传统燃油车领域，时至今日，在发动机、变速箱等核心技术方面，尚未跟上国际平均水平。现在则有了一个换道超车的机会：新能源车。从这个角度看，中国的新能源车产业不会重犯燃油车时代的错误，把鸡蛋放在同一个篮子里，导致过度依赖石油。必然是多种路线并行，充电、换电、氢能源、天然气甚至合成燃料都会有一席之地。其中，从政策层面，换电模式受到大力提倡。通过补贴扶持起本国独有的产品线，将来发展起来，会具有独特的竞争力。3产业链的机遇和风险除了名声在外的蔚来，上文提到的奥动新能源已经是最大的独立第三方换电站建设企业。企查查显示，公司的实控人是蔡东青，蔡东青做奥迪玩具起家，名下还有一家上市公司，叫奥飞娱乐。新能源是重资产行业，换电池成本高昂，初期还很难盈利。不难想象，特别缺钱的时候，大股东很有可能会从上市公司抽血。果不其然，据公告，蔡东青不断减持奥飞娱乐的股份，还质押了一部分股权，通过各种途径来套取资金。在《极速焕新能源格局共享赋能城市出行》主题演讲中，奥动对外公布“红色奥动战略计划”，打造100个以上城市级换电服务网络，建设5000座以上20秒极速换电站，形成服务200万车辆规模以上的多品牌车型共享换电平台。笔者曾经见过几个北汽新能源的出租车换电站，虽然外观不像蔚来换电站那样高端大气，但全自动无人值守，换电速度甚至超过加油。目前换电站的规模还不算太大，整个行业也处于刚起步，但充满了机会。从产业链视角来看，主要分三大板块。一是设备生产商。A股换电相关上市公司包括协鑫能科、翰川智能、博众精工、山东威达和科大智能。其中，山东威达是蔚来的供应商，其余几家主要从事风电、智能制造、消费电子等领域，做换电站是“兼职”。二是电池商。换电行业对动力电池的需求和充电是完全一样的，受益的依然是从事动力电池的企业，如宁德时代、国轩高科等。三是运营商。奥动新能源、蔚来以、中石化以及参与换电业务的一部分主机厂商，都属于换电站运营方。运营商又分为三大类，一是独立第三方换电站，如奥动新能源；二是主机厂商的换电站，如蔚来、北汽等；三是中石化这样的场地合作方。对于投资者来说，选择行业一定要选择利润留存最多的节点。从新能源发展过程合理推测，整个换电站行业中，动力电池行业已经进入红海阶段，竞争激烈，毛利率不会太高；部分头部设备生产商会有不错的毛利率；而运营商初期属于重资产运作，主要靠融资烧钱竞争。比如蔚来开始推出组电池的政策，受到不少车主的欢迎。车电分离有利于缓解电动车主对电池衰减的焦虑，电池租赁可以一直将电池维持在比较新的状态，还可以降低电池使用成本：市区代步用短续航电池节约租金，长途远行用长巡航电池增加里程。<img 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