ok

山東黃金集團擬發行(上限)1億美元永續資本證券

@久期财经
山東黃金集團擬發行(上限)1億美元永續資本證券,最終指導價4.95% 久期財經訊,山東黃金集團有限公司(Shandong Gold Group Co.,Ltd,簡稱“山東黃金集團”,標普:BBB- 穩定)擬發行Reg S、以美元計價的有擔保永續資本證券。(FPG) 條款如下: 發行人:SDG Finance Limited 擔保人:山東黃金集團有限公司 擔保人評級:標普:BBB- 穩定 類型:有擔保永續資本證券 發行規則:Reg S 發行規模:(上限)1億美元 發行期限:PNC3 初始指導價:5.5%區域 最終指導價:4.95% 交割日:2022年5月24日 資金用途:爲集團成員的若干債務再融資及一般公司用途 其他條款:最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法;港交所上市 清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:中國銀行、中信里昂(B&D)、星展銀行、海通國際、瑞穗證券、山金證券香港 聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:農銀國際、中銀國際、民銀資本、信銀資本、中信銀行國際、銀河國際、光銀國際、中金公司、國泰君安國際、浦發銀行國際、中泰國際
山東黃金集團擬發行(上限)1億美元永續資本證券

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Report

Comment

  • Top
  • Latest
empty
No comments yet