To The Moon

特斯拉宣佈了投資者日的具體時間：北京時間 3 月 2 日早晨 5 點。 地點在 Gigafactory Texas，Elon 在推特上也透露將公佈 Master Plan 3，所以在 3 月 2 日之前，我們先來回顧一下之前的 Master Plan。 關於 Master Plan 1（just between you and me） 發佈時間：2006 年 8 月 2 日 總體規劃內容： 用 PayPal 賺到的錢造一輛跑車； 用賣跑車賺到的錢生產價格實惠的車； 再用賺到的錢生產價格更實惠的車； 在做到上述各項的同時，提供零排放發電選項。 跑車就是 Roadster，實惠的車就是 Model S，更實惠的車就是 Model 3，零排放的發電選項就是 Solar Roofs。 關於 Master Plan 2（Part Deux）發佈時間：2016 年 7 月 20 日 總體規劃內容： 創造高效的、配備集成儲電功能的、美觀的太陽能板； 擴充電動車產品線以覆蓋細分市場 通過大規模車隊學習開發比手動駕駛安全 10 倍的自動駕駛技術 讓車在不用的時候可以爲你賺錢 第一條太陽能板國內沒有所以感知比較弱。 第二點在文中提到，2016 年的時候特斯拉的產品覆蓋了高端轎車和高端 SUV 兩個比較小的細分市場，接下來的 Model 3、緊湊型的 SUV（Model Y）和皮卡（Cybertruck）去覆蓋大部分消費市場。 至於更小的車，一直傳會有 Model Q，2020 年特斯拉中國招聘的時候也放出過一個比 Model Y 尺寸更小的車的設計圖，前段時間，特斯拉官方視頻中的一鏡也露出了一些設計圖。 但是 Elon 在 Master Plan, Part Deux 裏的態度是，因爲所有特斯拉都將配備具備完全自動駕駛所需的硬件，所以不太可能會有比 Model 3 成本更低的車型。 不過當時 Elon 也沒把話說死，用的是 unlikely，2022Q4 財報裏也寫了 TBD（待定的）車型有 Robotaxi & Others，所以大概率有新車，但是到底會不會有更小的車，只能等 3 月 2 號了。 此外，除了賣給 C 端用戶的車，特斯拉還需要兩種類型的純電動汽車，一個是重型卡車，一個是高乘客密度的城市交通工具，這兩款產品在特斯拉都處於比較早期的開發階段。 在 2023 年這個時間點回看，重型卡車就是 Semi，這個已經在去年年底開始交付了。 唯一沒有正式露面的就是「高乘客密度的城市交通工具」，Master Plan, Part Deux 裏的介紹是，隨着自動駕駛的出現，公交車的尺寸可能會更小，公交車司機可能會轉型爲車隊經理，車內空間重構，所有車輛的加速剎車匹配（類似火車），從而提升通行效率，改善交通擁堵。 這個其實就是 Robotaxi。 在 2022 年底 Semi 交付的時候，特斯拉也展示過一張 PPT，也是唯一一個還沒正式亮相過的車型——Robotaxi，如果和 Master Plan, Part Deux 結合起來看，這個 Robotaxi 大概率就是「高乘客密度的城市交通工具」。 這些就是特斯拉所有關於汽車產品的規劃。 另一個被特斯拉當做產品的是生產工廠，也就是 Gigafactory，現在特斯拉建成的工廠有 5 座，美國本土 3 座，加州、得州、內華達，海外就是上海和柏林。 關於 Gigafactory 放張財報裏的圖，不展開分析了。 第三點是自動駕駛，Elon 認爲自動駕駛被監管機構批准需要訓練滿 60 億英里里程。 從 2022Q4 財報上透露的數據來看，現在特斯拉在北美和加拿大有 40 萬 FSD Beta 的用戶，累計訓練里程 9,000 萬英里，所以距離完成 60 億英里的目標還很遙遠。 在 Master Plan, Part Deux 中 Elon 也解釋了，現在 Autopilot 還是 Beta 版本，只有當 Autopilot 的事故率比美國車輛平均事故率低 10 倍的時候，纔會拿掉 Beta 的標籤。 關於 HW 4.0 芯片的消息已經報出來很多了，而且可以確定的是，搭載 HW 4.0 的車型已經開始量產了，所以 3 月 2 日大概率會正式公佈 HW 4.0，雖然說現階段和國內的關係不大，但是 HW 4.0 至少會給國內的新勢力繼續指路。 第四點是讓車在不用的時候可以爲你賺錢。 這個的大前提就是真的實現了自動駕駛，且可以做到主駕無人，從目前的狀態來看，這個還是比較遙遠的。 上面這些就是特斯拉歷史的 Master Plan，很期待 Master Plan 3，看看$特斯拉(TSLA)$ 是如何思考下一個 10 年的。