To The Moon

近期市場不錯，熱點非常多，短線機會也很多。 但相信近期大家又被各種概念繞暈了。 比如最火的光熱發電，簡單做個科普。 如果看圖可能看不明白。可以直接在各種視頻網站搜索：光熱發電 簡單一句話描述。 把太陽能通過定日鏡，反射聚焦到集熱器，太陽能轉化成可以儲存的熱能，熱能再通過蒸汽轉化成電能，就這麼簡單。 優點很多，最重要的就是儲能介質非常便宜，而且可以夜間發電解決了光伏的一大痛點。 根據近期紀要內容，目前國內現狀如下： 國內光熱09年開始發展，17年國家批准了20個示範項目。 已成功的8個超過了普遍預期，尤其可勝德令哈50MW項目大超預期，每年發電1.5億度，併網定價1.15元/度，售電收入1.8億/年，項目總投資10.8億，回報率特別高，回收期很短。 現在的行業中除了五大六小兩建（電建和能建）有項目經驗，其他企業對光熱的認知仍不足。 再看看業內專家科普的細分賽道。 最難的是吸熱器/集熱管，槽式用的集熱管，塔式是吸熱器。 其次是反射鏡，再往後是支架-驅動系統-跟蹤系統。其中，壁壘最高的是吸熱器/集熱管、反射鏡和支架。 是不是已經繞暈了？ 但這個行業已經存在好多年了，只是因爲體量小，對上市公司業績影響不大而已。 那麼這個模式與光伏發電有撒區別？爲何沒有大量推廣？ 幾個原因： 第一，需要高溫度的輻照，輻射強度不足就沒有建設場景。 目前在西北爲主，國內大部分地區不具備條件。 第二，導熱介質是熔鹽，是把光能轉化到熱能，再轉化到電能。 多了一個步驟，工藝更復雜，工程自然也更復雜。 遠比分佈式光伏難實現，這個就是最大的推廣難題。 從市場角度考慮，拿一個並不新鮮的製造業來製造熱點。 有業績自然可行，但恰恰因爲整體體量小，談不上什麼業績爆發驅動。 實在是光伏領域玩吐了，市場換換口味而已，請勿當做大賽道看待。 但如果真的有興趣瞭解光熱，倒是可以做做功課研究。 這個技術長遠看，是非常有價值的。 對於西部電力供應是極大的補充，調度方便，兼具長時間發電，高安全，低成本，大容量等一系列優點。 未來國家應該還會加大投入，積極在西部推廣。 如只爲了股市尋找短線機會，那不必看的太深，市場已經選出了最強的個股。 股民說你有，那你就是有。 題材爲主，本文僅作爲行業科普，請勿作爲買入依據！