基金清盤,老將出走,規模大降283億,光大保德信基金怎麼了?
@德林社:
文/劉振濤隨着規模不斷擴大,公募市場的競爭也越來越激烈,“馬太效應”越加顯著。頭部公司憑藉自身投研能力、人才儲備等各方面優勢,競爭實力較強,發展速度較快。而中小型基金公司競爭實力相對劣勢,發展地比較緩慢。其中,券商系老牌公募光大保德信基金就是典型。作爲背靠光大證券,2004年4月成立的光大保德信基金,曾在2020年末短暫的規模突破千億,之後便是連續兩年規模下降。截至2022年末,光大保德信基金規模跌破800億,僅785.51億元。回看近年來,光大保德信基金不僅管理規模大幅下降,旗下多隻基金產品在2022年跌幅較大,並且近一年來多隻“迷你基金”清盤。光大保德信基金近年來的發展似乎陷入了瓶頸。多隻基金跌超20%,近一年5只基金清盤2022年A股市場震盪,重倉股票的權益類基金整體跌幅較爲明顯。光大保德信基金旗下的基金產品也不例外。Wind數據顯示,截至2022年12月31日末,光大保德信基金旗下的70只基金產品(多種份額單獨計算)取得負收益,成立一年以上的權益類基金產品無一倖免,淨值全部下跌,23只基金跌幅超過20%。其中,光大產業新動力、光大均衡精選、光大保德信智能汽車主題三隻基金,在2022年跌幅超過了30%。光大產業新動力跌幅高達39.79%,接近40%,業績表現不佳。光大產業新動力2022年業績大跌近40%的原因,就是基金經理房雷和諾安基金的蔡嵩鬆一樣,滿倉豪賭半導體、芯片賽道。以2022年四季度持倉爲例,該基金前十大重倉股清一色的半導體芯片個股,包括:聖邦股份、兆易創新、北方華創等。由於滿倉半導體芯片,光大產業新動力在2022年連續4個季度基金淨值下跌,三個季度業績表現不佳,整體業績跌幅較大。截至2022年末,光大產業新動力的資產規模僅爲0.27億元,已經成爲了“迷你基金”。值得注意的是,上述2022年跌幅達33.06的光大均衡精選也已經成爲了“迷你基金”。截至2022