To The Moon

从前十大重仓股来看，高瓴二季度持仓整体变动不大。而在高瓴持仓期间的2019年至今年二季度末，百济神州股价涨幅累计达到了1.4倍。2021年8月5日，百济神州公布其第二季度及上半年财务业绩。截至二季度末，持仓爱彼迎3.2亿美元，新进成为第八大重仓股。截至二季度末，高瓴持仓唯品会、名创优品市值分别为1.79亿美元、1.17亿美元。今年以来，新能源汽车销量进一步提速。在高瓴增仓的“信号”下，蔚来、小鹏等新能源汽车的“机会”或再度加码。

8月10日，思摩尔国际涨超7%，报42.5港元。此前，中金公司给予思摩尔国际“增持”评级，目标价74.00港元。 中金在研报中称，思摩尔国际核心能力强大、领先优势突出，专利体系、生产能力、产品品质、客

（1）前天，在《經濟參考報》一則消息致@$騰訊控股(00700)$ 大跌的時候，順手買了點企鵝家的股票。說實話，買完之後，自己心裏有些忐忑，畢竟目前對互聯網公司的大環境並不友好。只不過騰訊的估值已經到了近十年的最低點，架不住股價便宜。除了股價便宜，我也一直挺看好這家公司。好多年前，曾經把張小龍的飯否看了個遍，深刻感受到騰訊的產品文化。這點和阿里不太一樣，我的整體感受阿里是一家更擅長於運營的公司。這種區別可能和創始人馬化騰是學計算機出身，而馬雲是文科生有關。這幾年，騰訊的政府關係處理總體保持了低調謹慎，求生欲非常強。這可能和總裁劉熾平不無關係。劉熾平早年在高盛，曾經參與過名噪一時的廣東粵海重組。當時的高盛總裁、後來的美國財長、中國人民的老朋友保爾森對這個年輕人印象深刻。而當年臨危受命，調任廣東處理“粵海”債務問題的，則是WQS，這也是他以“救火隊長”出名的第一戰。20多年前，劉熾平就跟政府、WQS這樣的官員深度打過交道。這種經驗，是很多互聯網公司的高管無法具備的。（2）沒想到當我買完$騰訊控股(00700)$ 後，昨天價值投資大佬、有“中國巴菲特”之稱的段永平也突然出手抄底騰訊。8月4日，段永平在其雪球賬號“大道無形我有型”中寫道，“$騰訊控股(00700)$ 今天買了點，再跌再多買些。”段永平早年創立“小霸王”和“步步高”，很多年輕人可能不知道了。像我這種上了年紀的人，還能清晰地回想起“望子成龍小霸王”、“哪