2021年第10周美股IPO預告:關注重磅COUPANG、Roblox;中概股聚好商城、第一高中上市
作者公衆號:美股百科
本週截止目前,共有6家公司確定IPO上市日期,包括:聚好商城(JWEL)$Jowell Global Ltd.(JWEL)$ 、Roblox Corp(RBLX)$Roblox Corporation(RBLX)$ 、COUPANG(CPNG)$Coupang, Inc.(CPNG)$ 、第一高中(FHS)$第一高中教育(FHS)$ 、Hayward(HAYW)$Hayward Holdings, Inc.(HAYW)$ 和JOANN Inc.(JOAN)。此外,以色列3D打印肉類技術開發商 Meat-Tech 3D(MITC)也有可能本週上市,目前仍未確定日期。
一、3/10/2021(三)IPO新股
1、中概股 聚好商城Jowell Global Ltd.(JWEL)
聚好商城(聚好全球股份有限公司)Jowell Global Ltd.(NASDAQ:JWEL)成立於2012年,總部位於上海,全職僱員110人,是隆力奇旗下綜合電商平臺,提供化妝品、健康、營養補品以及家用產品電子,提供自營品牌產品以及來自200多個製造商的國際和國內品牌產品。
聚好商城計劃於 3/10/2021 IPO上市登錄納斯達克發,發行價7美元,發行3700萬股,募資2600萬美元,Network 1 Securities獨家承銷。
2、美國兒童在線遊戲平臺 Roblox Corporation(RBLX)
Roblox Corporation(NYSE:RBLX)創立於2004年,總部位於美國加州聖馬特奧市,是一家在線遊戲創作平臺,是全球最受歡迎的兒童遊戲網站之一,在移動設備和遊戲機上提供大量不同的遊戲。
Roblox Corporation(NYSE:RBLX)計劃於 3/10/2021 採取直接上市(DPO)的方式掛牌紐交所,計劃出售1.967億股,預計募資10億美金。
如果該公司的股票以45美元的價格上市,Roblox將獲得276億美元的完全稀釋後市值。
二、3/11/2021(四)IPO新股
1、軟銀支持的韓國最大的電子商務網站:Coupang, Inc.(CPNG)
庫珀邦公司Coupang, Inc.(韓文:쿠팡)(NYSE:CPNG)成立於2010年,總部位於韓國首爾,在北京,上海,洛杉磯,山景城和西雅圖也設有辦事處,全職僱員50,000人,是一家電商公司,年收入超過120億美元,公司的Rocket Delivery網絡可以當天或第二天交付超過500萬個獨特商品,Coupang聲稱其99.6%的訂單是在24小時內交付的。
庫珀邦公司Coupang, Inc.(NYSE:CPNG)計劃於3/11/2021 IPO上市登錄紐交所,發行價27-30美元,發行1.3億股,募資34.2億美金,Goldman Sachs/Allen & Co./J.P.Morgan/Citigroup承銷,HSBC/Deutsche Bank Securities/UBS Investment Bank/Mizuho Securities/CLSA聯席。
2、中國西部最大私立中學運營商 第一高中教育集團First High-School Education Group(FHS)
第一高中教育集團First High-School Education Group(NYSE:FHS)創立於2012年,總部位於中國昆明,截至2019年12月31日,按學生人數計算,它是中國西部最大的私立中學運營商,並且是整個中國第三大運營商。
2021年3月2日,First High-School Education Group宣佈了其首次公開募股(IPO)條款。這家總部位於中國昆明的公司計劃通過發行750萬股美國存託憑證(33%內部股),以9.50美元至10.50美元的價格募集7500萬美元。該公司計劃通過海爾金融租賃(Haier Financial Leasing)的全資子公司瑞海創豐(Ruihai Chuangfeng)進行額外的450萬美元私募配售。以擬議的IPO價格中點計,第一高中教育集團的市值爲2.89億美元。
三、3/12/2021(五)IPO新股
1、泳池設備供應商:海沃德控股 Hayward Holdings(HAYW)
海沃德控股公司Hayward Holdings, Inc.(NYSE:HAYW)創立於1925年,總部位於美國新澤西州Berkeley Heights,全職僱員2,555人,是泳池設備和系統的領先提供商,目標是讓您的泳池體驗無憂無慮。
2021年3月3日,海沃德控股公司Hayward Holdings, Inc.(NYSE:HAYW)宣佈計劃以每股17-19美元的價格發行4030萬股(內部股份比例爲45%),籌集7.25億美元。以擬議的發行價中價計,海沃德控股市值爲44億美元。BofA Securities, Goldman Sachs, Nomura Securities, Credit Suisse, Morgan Stanley, Baird, Guggenheim Securities, and Jefferies聯合承銷。
2、面料和手工藝品零售商:喬安百貨JOANN(JOAN)
JOANN(NASDAQ:JOAN)創立於1943年,前稱喬安百貨Jo-Ann Stores, Inc.,於2018年改爲現用名,總部位於美國俄亥俄州Hudson,全職僱員27,700人,是一家擁有約860家門店的多渠道面料和手工藝品零售商。
2021年3月4日,JOANN Inc.宣佈計劃於3/12/2021 IPO上市登錄納斯達克,發行價15-17美元,發行1090萬股,募資1.75億美金,BofA Securities/Credit Suisse/Guggenheim Securities/Barclays/Wells Fargo Securities/Piper Sandler/William Blair承銷,Telsey Advisory Group聯席。
以上即爲本週即將IPO上市的6家公司,如有需要,將於明日更新。
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