To The Moon

3月27日，中國和伊朗正式簽署一項爲期25年的協議，包括政治、戰略和經濟合作。

伊朗媒體報道，協議中重要的三條：

1. 中國將增加對伊朗的基礎設施投資，提升伊朗整體國力；
2. 中伊之間的石油和貿易往來，將使用人民幣和數字人民幣結算，避開美元；
3. 伊朗的導彈，將使用“北斗”導航系統進行制導。

加上不久前的中俄外長會晤，這意味着中俄伊形成了亞歐大陸重要的“鐵三角”。此外，王部長還訪問了沙特、土耳其、伊朗、阿聯酋、巴林、阿曼六個中東國家，均得到了對中國的支持立場。

中東諸國對中國的支持，具有跨時代的重要意義，今天我們只講一些涉及金融的：

1. 阿拉斯加會談打破了我們對美國最後的一絲希望：“我們把你們（美國）想的太好了”
2. 我國外交由守轉攻，打破美國封鎖，給搖擺派、投降派、騎牆派以打擊，尤其是傲嬌的歐洲；
3. 告訴美國佬，你們的通脹我們不吃了，愛印多少印多少吧！我要真的開始推動人民幣國際化了，先是俄羅斯、伊朗，剩下的再一個個來；
4. 美國通脹預期飆升。

網上流傳一個段子：

一羣【印度人】開着【臺灣人】從【日本人】租來的【美國人】控股的船，掛着【巴拿馬人】的國旗，堵住了【埃及人】的蘇伊士運河，把【美國人】用來威脅【中國人】和【伊朗人】簽約的航母戰鬥羣堵在了地中海”——《到底誰是臥底》?

​​​​國運來了擋不住，說回股市，中伊這個協定，直接利好的三個板塊：

1、新疆

新疆以後對於我國的重要性越來越強；除了石油從這裏進來外，大量的高鐵、基建，還承載着我國的對外貿易。這也是爲啥，美國最近一直在新疆搞事情。

上週四，我在空間站裏提到的是$新賽股份(600540)$ 。今天，$新疆交建(002941)$ 漲停了，也是一個邏輯。但需要注意的是，新疆的建設是一個持續長週期的過程，所以這類股票目前只是情緒炒作。

2、人民幣國際化

直接利好的就是數字貨幣概念股，目前也是情緒炒作，空間站裏提到的分別是$高偉達(300465)$ $御銀股份(002177)$

3/美國通脹

這我今天要重點說的。

很多人都沒搞清楚，其實過去二十年，全球經濟簡單來說就是：

美國做貨幣（財政平衡），中國做乘數（信用擴張），通過全球化（中國爲主的商品循環）把兩者連結在一起，在中美合作共贏的基礎上運行的。

在這個運行的過程中，美國站在制高點上，傲嬌、自滿了很多年，也沒以前那麼努力了，出了事兒就撒幣，把通脹扔給世界、中國就幫忙吸收了不少；反觀中國，一直勤勤懇懇，慢慢變強，於是想多拿一些蛋糕，讓人民過的更幸福一些。美國卻強烈反對，導致雙方不得已打破這個格局。

美國的天量債務，只有中國這樣的世界工廠才能幫他消化。但，這次我們下定決心，不吃你家通脹了。

所以，大家別看美國對咱們貿易戰打的那麼猛，其實他們也不敢玩脫鉤。如果中國的商品一件都不賣給美國了，那麼美國只能從別處進口更貴的商品，美國物價就會大幅攀升，通貨膨脹也就來了。

美國發起了貿易戰，想打壓中國經濟，還瘋狂放水，最終“美元洪水”也將反噬了自己。

那麼，爲了化解通貨膨脹——大基建就勢在必行了。

所以，我認爲，美國的基建股將迎來一次千載難逢的機會。

美國媒體稱：

拜登將在未來的大基建中投入多達3萬億美元，涉及修建路橋、鐵路、港口、電動汽車充電站、電網、5G電信等等基礎設施的建設。

我目前主要看好以下幾個股：

$美國鋼鐵(X)$

• 美國最大的鋼鐵壟斷跨國公司，成立於1901年，曾控制美國鋼產量的65%。

這個股票我很早就在空間站裏提到了，具體哪天忘了。

$美國鋁業(AA)$

• 它是美國最大的制鋁公司，最早建立於1888年，是繼$力拓(RIO)$ 集團及$俄鋁(00486)$ 俄羅斯鋁業集團之後的全球第三大鋁材生產商。

上面兩個週期股，還疊加全球通脹、漲價的邏輯。

$KBR科技(KBR)$ $廣達公司(PWR)$ 兩個基礎設施公司，可惜的是當我發現他們的時候，股價都比較高了，不太好參與，最好等以後回調到合適的位置，在考慮。

大基建是一個週期較長的過程，可能接下來的日子裏，還會有更多的基建牛股誕生。

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