山東黃金集團擬發行(上限)1億美元永續資本證券

久期财经
2022-05-19

山東黃金集團擬發行(上限)1億美元永續資本證券，最終指導價4.95%

久期財經訊，山東黃金集團有限公司(Shandong Gold Group Co.,Ltd，簡稱“山東黃金集團”，標普：BBB- 穩定)擬發行Reg S、以美元計價的有擔保永續資本證券。(FPG)

條款如下：

發行人：SDG Finance Limited

擔保人：山東黃金集團有限公司

擔保人評級：標普：BBB- 穩定

類型：有擔保永續資本證券

發行規則：Reg S

發行規模：(上限)1億美元

發行期限：PNC3

初始指導價：5.5%區域

最終指導價：4.95%

交割日：2022年5月24日

資金用途：爲集團成員的若干債務再融資及一般公司用途

其他條款：最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法;港交所上市

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行、中信里昂(B&D)、星展銀行、海通國際、瑞穗證券、山金證券香港

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農銀國際、中銀國際、民銀資本、信銀資本、中信銀行國際、銀河國際、光銀國際、中金公司、國泰君安國際、浦發銀行國際、中泰國際


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Comment（12）

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  • AliceSam
    ·2022-06-06
    hi
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  • 55笑傲风云10
    ·2022-06-06
    👍
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  • mjng
    ·2022-06-06
    great
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  • ahnan1984
    ·2022-06-06
    ok
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  • 怂人得志
    ·2022-06-06
    🤔
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  • Fredwkh
    ·2022-06-06
    K
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  • Raychan
    ·2022-06-06
    好
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  • 小可爱0958
    ·2022-06-06
    厉害
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  • 明明白白_1099
    ·2022-06-06
    👍🏻
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  • 妙妙咪
    ·2022-06-06
    👍
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  • zh2021
    ·2022-06-06
    [微笑]
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  • Waimun
    ·2022-06-06
    👍🏻
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