合肥產投集團擬發行3年期美元高級無抵押債券
合肥產投集團擬發行3年期美元高級無抵押債券，最終指導價3.9%
久期財經訊，合肥市產業投資控股(集團)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，簡稱“合肥產投集團”，惠譽：BBB 穩定)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發行人：先進產業投資有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited
擔保人：合肥市產業投資控股(集團)有限公司
擔保人評級：惠譽：BBB 穩定
預期發行評級：BBB(惠譽)
發行規則：Reg S
類型：高級無抵押、固定利率債券
發行規模：美元基準規模
期限：3年期
初始指導價：4.30%區域
最終指導價：3.9%
交割日：2022年6月8日
資金用途：項目建設和設備採購
控制權變更：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：國泰君安國際(B&D)、中金公司、中國銀行、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、交通銀行
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：工銀亞洲、農銀國際、光銀國際、招商永隆銀行、民生銀行香港分行、信銀資本
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