新一輪漲價潮開始,通脹來了?

作者:暴哥

來源:暴財經(ID:icaijing123)

油價還未跌,豬肉又漲價,通脹還按得住嗎?

1

豬肉自由的日子,可能快要過去了!

最新的全國市場外三元的豬肉價格已經到21.5元/公斤,過去一週的環比漲幅接近13%。

看着漲幅數字就能感受到,剛剛吃到我們嘴裏的豬肉已經變高貴了。

暴哥先簡單的解釋一下“外三元”是啥意思:

外三元,其實就是豬品種的一個統稱,是從國外引進的品種,例如長白、大白、杜洛克雜交等,也就是我們普通百姓所說的瘦肉型豬。外三元生豬生長速度快、飼料報酬高、瘦肉率高等特點,適應性好,無應激敏感現象,比較容易適合規模化養殖,成爲了我們重要的養殖品種。

總而言之,外三元的豬肉基本就是我們普通人飯碗裏的豬肉,其價格也就代表着豬肉市場的價格。

上文中提到的21.5元/公斤,也是市場的批發價格,並不是我們日常消費的價格。從批發市場到我們口中,還需要加上零售商的成本,因此我們普通消費者買到的價格不會低於30元/公斤。

從今年三月份開始,豬肉就已經進入了上行通道,從最低價已經反彈了70%多;僅僅6月份,豬價單月上漲就已經超過30%。

豬肉價格的快速上漲,也拉動生豬的期貨價格異動,7月4日午後,生豬主力合約觸及漲停。

截止暴哥推文,生豬主力合約向上觸及22000元/噸,創2021年6月以來新高,日內漲幅4.41%。

豬肉跌了這麼久確實有反彈的需求,但生豬主力合約從12360漲到22000只花不到3個月,這個漲幅就確實有點嚇人。

豬肉作爲中國人餐桌上的主要肉類品種,其價格在我們市場上存在明顯的週期現象。

      

豬週期主要來自價格和供給的相互作用:當市場豬肉價格高企,養豬的人就會增加,等到豬出欄的時候,豬肉供應增多,價格隨之下降;價格下降,利潤減少,養豬的人變少,隨着供應減少,到下一輪週期豬肉價格又會大增,如此反覆。

豬肉價格在我們國家存在非常明顯的週期的一個重要原因是,我們沒有規模化的養殖。小的養殖場受市場波動的衝擊太大了,導致一輪又一輪的豬週期,而且每一次都比上一次波動劇烈。

而這一輪豬肉價格變動主要原因是,2021年豬肉價格大跌導致母豬數量減少,影響到了豬仔的存欄數量,加上去年冬季豬場疫情,最終推動這輪豬肉價格的大幅上漲。

豬週期的反轉已成爲定局,我們最需要擔憂的是豬價不要漲得太猛。

2

豬肉漲價,驚動發改委。

7月4日,發改委召開分析近期生豬市場供需和價格形勢的會議,這次會議的重點是提醒養殖企業和相關協會保持正常出欄節奏、避免盲目壓欄,提出不得囤積居奇、哄擡價格的要求,研究保持生豬市場平穩運行的相關措施。

對於養殖企業來說,豬肉市場剛剛經歷了一個非常慘淡的週期。

在上一輪豬景氣週期後,大量的養殖戶瘋狂涌入,導致豬肉價格從最高的50多元/公斤跌至15元/公斤。更要命的是在全球通脹和糧食危機下,飼料價格一路暴漲,爲了扛到這一輪週期,不得不高投入高成本死扛。

最慘的時候,好不容易把豬養大了,甚至一分錢不賺還要虧不少。

2021年,據各大上市豬企公佈的數據(這是當時的業績預報數據,最終公佈的年報數據與這個會有出入,但不會相差太多,暴哥偷懶直接引用別人當時已經整理,只爲說明問題)可知,正邦、溫氏、新希望、天邦、唐人神、大北農等9大頭部豬企鉅虧約493億。

他們共賣豬5417.24萬頭、頭均虧損911元,其中正邦和溫氏分別以近“190億、134億”的虧損登頂。

正邦虧損189.5億;溫氏虧損134億;新希望虧損91億;天邦虧損37.5億;傲農虧損11.8億;唐人神虧損10.65億;金新農虧損9.075億;天康虧損6.8億;大北農虧損3.4億。

目前,養殖企業依然還是虧損大戶,隨着豬肉價格上漲,好不容易熬了過去,眼看馬上要翻身了,又面臨發改委的約談提醒。

他們內心有多少隻馬在奔騰,只有參會的企業能體會。

儘管如此,發改委又不得不這麼做,而且必須做得更加堅決。

目前,歐美西方國家被通脹搞的焦頭爛額,爲了控制物價,不惜讓經濟衰退。我們現在之所以還敢鬆貨幣、寬信用,唯一的底氣就是我們現在低通脹。

而我們低通脹的重要砝碼,就是豬肉價格一直處於低位。

暴哥在之前的文章中多次提到:我們CPI組成部分主要是以食品類爲主,尤其是豬肉價格權重較大。

因此,一旦豬肉價格上漲,隨之而來的其他禽肉,蛋類價格也會上漲,必然會迅猛帶動CPI暴漲。

這對現行的宏觀經濟政策很不利,更對現在放水恢復經濟的大方向不利。

另外,我們目前還處於疫情管控的關鍵時期,經濟還在復甦階段,更加不適合加息,所以豬肉必須不能大幅上行。

這就是發改委在這個關鍵時間點,不得不出手的重要原因。

3

發改委的鐵腕,真的有用嗎?

還真不一定!

當前,發改委約談養殖企業不準囤積和壓欄,這相當於去年約談煤炭企業。

2021年,我們煤炭價格價格持續大漲,發改委不得不出手整治煤炭行業,也是要求不準漲價,從結果看最終也是沒能壓得住。  

爲什麼?

本質上這就是市場行爲,真實的需求就在那裏。豬肉價格的上漲和煤炭價格的上漲,都是產能沒有跟上來,滿足不了當下的需求,才引發了價格的上漲。

所以,我們看到今天會議開後,二級市場豬肉板塊連嚇都沒被嚇一下,在發改委約談會議的刺激下,二師兄的情緒直接被徹底點燃了,養豬大戶紛紛漲停。

眼下的豬肉價格上漲,必然會推動CPI的“爆表”(3%的目標),這也可能是刺激央媽收緊貨幣的最後一根稻草。

其實,這還不是讓市場最擔憂,真正讓市場擔心的是,發改委的鐵腕治理會不會加強週期的暴力程度?

也就是說,簡單的調控控制住眼下的價格,養殖企業未能熬過去,那未來的未來怎麼辦,下一輪的豬肉自由會是什麼時候?

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  • Nicholas854
    ·2022-07-05
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  • Nicholas854
    ·2022-07-05
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  • jethro
    ·2022-07-05
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  • AlexLee75
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  • Yezhi1
    ·2022-07-05
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