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抓住機會勝過完美錯過:用簡單方式投資全球科技巨頭!

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科技行業是一個門檻很高,高科技聚集的行業,離普通投資者的生活比較遠,這也是爲什麼奉行“永遠不要投資你不瞭解的業務”的巴菲特很少投資科技類公司。但壟斷類的科技類公司毫無疑問都是“天之驕子”,掙錢更加容易。雖然壟斷難以建立,但一旦建立起壟斷,對應的企業大概率能夠持續穩定地盈利。我們耳熟能詳的阿里$阿里巴巴(BABA)$、騰訊$騰訊控股(00700)$,谷歌$谷歌(GOOG)$、亞馬遜$亞馬遜(AMZN)$,它們的客戶羣體已經形成了很難改變的消費習慣,給這些企業帶來源源不斷而又可觀的利潤。 圖片來源網絡 科技股從2018年底之後就一直大漲,近期國際經濟波動環境下,科技股也容易大漲大落,單一的股票淨值起伏之大,讓人隨時都會想跑路。但經濟變化是一個相當長時間的歷史性過程,把握住機會勝過完美錯過。相比買風險較大的科技個股,科技行業的基金或許是一個更好的選擇,既能分散單一個股的風險,又能抓住行業快速發展的紅利。 今天阿虎就給大家推薦一個科技行業的基金:貝萊德世界科技基金A2。其成立於1995年3月,運行至今已有25年的歷史,正如其名,貝萊德世界科技基金A2聚焦全球的高新技術行業,把握時代發展的前沿,涵蓋了全球的知名科技、信息和互聯網等優質企業,如:蘋果$蘋果(AAPL)$,阿里巴巴$阿里巴巴-SW(09988)$等。軟件服務和半導體這兩個行業,佔據總持倉的50%以上!2020年疫情以來,世界格局進一步分化,人類文明進一步向科技傾斜,線上活動的優勢愈發凸顯。截至2020年8月底,本基金全年收益已高達54.76%! 圖片來源網絡 貝萊德世界科技基金 VS 富蘭克林科技基金 我們之前的文章《“危機”-往往蘊藏着投資機會》給大家介紹了富蘭克林科技股基金,今天介紹貝萊德世界科技基金A2的同時,我們也來客觀地對比一下二者。$貝萊德世界科技基金A2(LU0056508442)$ $富蘭克林科技股A(LU0109392836)$ 一、從基金費率來看: 貝萊德世界科技基金A2年化管理費率爲1.5%,富蘭克林科技股基金管理費率稍低一些爲1%。 二、從基金規模來看: 二者都是“巨型”基金,資產規模都非常大。貝萊德世界科技基金A2資產規模約71.7億美元,稍高於富蘭克林科技股基金的資產規模67.6億美元。 三、從過往業績來看: 數據來源:彭博,數據時間:2008年8月-2020年8月 數據來源:彭博,數據時間:2008年9月-2020年8月 從2008年9月至2020年8月,貝萊德世界科技基金A2年化複合收益率16.01%,總回報494%;富蘭克林科技股基金年化複合收益率16.45%,總回報522.01%。相比之下,富蘭克林科技基金的收益略勝一籌。從風險和回撤上看,貝萊德世界科技基金A2年化波動率20.33%,富蘭克林科技股基金的年化波動率19.26%,二者風險相近。 與世界信息科技指數相比,二者的總回報和回撤均優於指數。貝萊德世界科技基金年初至今收益接近55%,勝過富蘭克林科技股基金的45%,也大幅跑贏指數。 數據來源:彭博,數據時間:2020年1月至2020年9月 四、從持倉的分佈來看 (1)在國家地區分佈上: 科技是歷史的槓桿,是世界霸權更迭的根源,是大國崛起的支點。美國在科技技術版圖中佔有強大的一席,但近年中國的科技實力也在快速而醒目地崛起,在通訊設備、集成電路、互聯網金融等部分重要領域則開始取得關鍵進展和優勢。相比富蘭克林科技股基金逾80%集中持倉美國地區的科技公司,貝萊德世界科技基金A2在國家持倉分佈上更加均衡,約58%部分的持倉美國地區科技公司,還有13%持倉中國地區科技公司,在歐洲、亞洲地區的持倉配置都更加分散。 數據來源:彭博,數據截至2020年8月31日 (2)從持倉來看: 從持倉細分行業方面來看,貝萊德世界科技基金A2配置科技行業的細分行業相對分散,其中信息技術行業佔比61.11%,非日常生活消費品佔比17.31%,通信服務佔比約14%。而富蘭克林科技股基金中信息技術行業持倉更集中,約佔70.32%,其次是非日常生活消費品佔比12.63%,通信服務佔比不足10%。 數據來源:彭博,數據截至2020年8月31日 前十大持倉的對比中,也可以看到許多相似的影子。比如,蘋果、微軟、阿里巴巴、亞馬遜、Saleseforce$Salesforce(CRM)$這些巨頭公司在兩個基金中均佔據了舉足輕重的地位。不過相比之下,貝萊德世界科技基金A2納入了更多比例在美國上市的強勢科技股,如微軟,特斯拉$特斯拉(TSLA)$也出現在top3的持倉中。 數據來源:彭博,數據截至2020年8月31日 總結: 整體來看,這兩個基金從資產規模、業績表現還有個股持倉都比較相近,但細微來看也有一些差別。如果虎友們看好中國地區科技公司的發展,想更分散配置全球的優質科技公司,那麼配置中國科技股比例更多、地區配比更分散的貝萊德世界科技基金A2是更好的選擇。如果虎友們追求更低的管理費,更集中的美國科技巨頭公司,那麼富蘭克林科技股基金或許更適合虎友。 那麼如何投資以上基金呢?通過老虎基金超市,大家可以申購這兩支基金,輕鬆一鍵投資老牌精選公募基金,讓華爾街的精英來替您獲取全球科技行業經濟增長紅利。(申購路徑:打開老虎app-發現-基金超市-基金排行) 免責聲明: 本素材不可被複制或二次分發。本素材所含信息僅供參考,不包含以下內容:(1)購買任何金融產品或服務的要約;(2)對任何金融產品採取任何行爲的建議;或(3)任何投資意見。不論本素材中所含信息如何,均應由您自主做出投資決策並獨立承擔投資風險。
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