🌟🌟🌟Cathie Wood, Tom Lee and Dan Ives are well known prominent figures in the financial world, each with a distinct approach to investing that has garnered them significant public attention.
All 3 fund managers have also leveraged their personal brands into actively managed ETFs, which carry higher fees than passive index funds.
While Cathie Wood and Dan Ives focus heavily on technology and AI, Tom Lee incorporates a wider range of macroeconomic and demographic themes.
Cathie Wood pioneered the celebrity ETF and experienced a boom and bust cycle that has seen her losing some star power.
Tom Lee and Dan Ives are the newcomers to the ETF space, with early success positioning them as the next wave of star managers.
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💸凱西伍德嘅ETF風頭正在被湯姆·李和丹·艾夫斯搶走？你點睇？
@ETF唔係ET虎：小虎們，在瞬息萬變的金融世界裡，明星基金經理總是充滿號召力，比如凱西伍德和她的 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 投資！[Cool] 然而隨著她的基金業績在今年不斷出現的顯著回調，她的光芒逐漸被另外兩個重量級人物湯姆·李和丹·艾夫斯取代！[Surprised] 那麼大家快來和ETF虎看看這兩位有哪些主題基金吧，你上車了哪些呢？[YoYo] ARKK收益顯著減少 在瞬息萬變的金融世界中，明星基金經理的光環往往與市場週期緊密相連。曾幾何時，凱西·伍德（Cathie Wood）及其方舟投資（ARK Invest）幾乎是主動型交易所交易基金（ETF）的代名詞。2020年至2021年間，她以聚焦顛覆性創新的投資策略征服市場，成為散戶與機構投資者共同矚目的焦點。然而，隨着其基金業績近年出現顯著回調，伍德的號召力逐漸褪色，主動型ETF領域一度失去其最具標誌性的面孔。 如今，這一空白正被迅速填補。湯姆·李（Tom Lee）與丹·艾夫斯（Dan Ives），兩位早已為財經媒體觀衆所熟知的華爾街重量級人物，正以驚人的速度崛起，成為新一輪主動型ETF潮流的引領者。 宏觀戰略與主題掘金：湯姆·李的「全壘打」策略 作為Fundstrat Global Advisors的創始人及CNBC的常駐評論嘉賓，湯姆·李以其對大勢的大膽預測而聞名。他的首隻ETF產品， $Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF(GRNY)$ 在推出不到一年的時間內，資產管理規模已迅速膨脹至24億美元。該基金的投資策略核心在於識別能夠同時受益於多個宏觀及行業主題的個股。 這些主題既涵蓋「寬鬆貨幣政策」或「千禧一代影響力提升」等廣泛趨勢，也包括「網絡安全應用」和「能源安全」等更為具體的領域。基金採用量化篩選與基本面研究相結合的方式，僅納入同時符合至少兩個主題條件的股票，構建一個包含20至50只成分股的等權重投資組合。目前， $Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF(GRNY)$ 持有39家不同領域的公司，覆蓋大型科技股（如 $谷歌A(GOOGL)$ 、 $蘋果(AAPL)$ 、 $亞馬遜(AMZN)$ ）、金融機構（如 $摩根大通(JPM)$ 、 $高盛(GS)$ ）以及工業板塊（如 $艾默生電氣(EMR)$ 、 $Vistra Energy Corp.(VST)$ ）。該基金的費用率為0.75%。 Tom Lee看多比特幣25年上漲到15萬 聚焦科技前沿：丹·艾夫斯的人工智能革命ETF 相比之下，韋德布什證券公司（Wedbush）全球科技研究主管丹·艾夫斯推出的 $DAN IVES WEDBUSH AI REVOLUTION ETF(IVES)$ 則更加專注。該基金追蹤Solactive韋德布什人工智能指數，而該指數實質上基於艾夫斯團隊獨有的「AI 30研究報告」構建，因此IVES可謂其研究觀點的直接體現。 該組合採用市值加權，並設定單一持倉上限，最終形成一支以科技巨頭為主的資產籃，包括 $英偉達(NVDA)$ 、 $微軟(MSFT)$ 、 $蘋果(AAPL)$ 、 $谷歌A(GOOGL)$ 、 $亞馬遜(AMZN)$ 、 $特斯拉(TSLA)$ 、 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $美國超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 及 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 等公司。自今年6月上市以來，IVES的資產規模已突破5億美元，成績顯著。其費率同樣為0.75%。 IVES年初至今收益回報率進20% 與方舟投資的分野與共鳴 凱西·伍德的 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 作為首批真正由名人驅動的主動型ETF，以其圍繞「顛覆性創新」的多主題策略著稱，覆蓋基因組學、自動化、金融科技和人工智能等多個前沿領域。湯姆·李的 $Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF(GRNY)$ 在方法論上延續了多主題佈局的思路，但更強調宏觀與行業趨勢的交叉驗證，而非侷限於技術顛覆這一單一維度；而艾夫斯的IVES則近似於伍德旗下更垂直的人工智能主題基金。 儘管策略各有側重，這些ETF的共同點在於：投資者在很大程度上是被基金經理的個人聲譽與選股能力所吸引，而非純粹依賴其策略本身的獨特性。此外，0.75%的費率在當今低成本指數基金主導的環境中顯得較高，卻正逐漸成為主動型明星ETF的標準定價。市場似乎已接受這樣一個現實：投資者願意為知名投資人的觀點付費，尤其當這些觀點被打包成易於交易的ETF產品時。 ARK旗下有名基金 下一波明星效應：權力結構的變遷 2025年至今，李和艾夫斯在資金流入和媒體關注度上明顯超越伍德。ARK旗下13只ETF共計遭遇11億美元資金流出，僅 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 便佔近7億美元。儘管如此，方舟目前仍管理着185億美元資產，規模上仍遙遙領先。而湯姆·李已提交申請推出另外兩隻ETF，包括一隻中小盤股基金和一隻基於期權策略的 $Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF(GRNY)$ 衍生基金，似乎有意效仿方舟建立自己的產品矩陣。丹·艾夫斯則因其在韋德布什的研究職責，其下一步產品拓展尚不明朗。 ARK Holdings，圖源：finguider 無論如何，這兩位分析師的早期成功傳遞出一個明確信號：凱西·伍德並未為明星基金經理時代畫上句號，她或許只是序章。隨着散戶投資者不斷涌入市場，將個人聲譽轉化為資產管理規模的可能正在被更多分析師和意見領袖所重視。 在這場主動型ETF的新競爭中，策略、個性與品牌正共同書寫下一章華爾街歷史。 小虎們，美股大漲，你還有堅守方舟基金嗎？這兩位大佬新推出的基金你上車了嗎？[Cool]
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