【🎁有獎話題】美聯儲四年嚟首次降息，邊些股票ETF將上漲？
小虎們，昨日深夜美聯儲重磅宣佈四年來首次降息，降息50個基點！[Cool]
據悉，在二次會議上預計還將再降息70個基點，這次降息讓許多投資者們紛紛猜測是否是美國經濟疲軟的象徵！[Surprised]
目前小盤股與黃金股BTC都在強勢上漲中，科技股呈現輕微下跌趨勢！[Call]
那麼在當前降息的局面下，還有哪些股票ETF將會上漲，值得投資呢？[YoYo]
美聯儲開啟四年來首次降息週期
美聯儲宣佈降息後，主要ETF出現大幅上漲！
由於人們日益擔憂經濟增長放緩已成為比通貨膨脹更嚴峻的問題，美聯儲在將基準利率下調半個百分點後，主要股票交易所交易基金（ETF）出現了大幅上漲。
該決策公佈後，全球規模最大的交易所交易基金— $標普500ETF(SPY)$ ，其規模達到5,540億美元，上漲了0.5%。同樣追蹤S&P 500指數的第二大和第三大基金， $Vanguard標普500ETF(VOO)$ 和 $標普500指數ETF(IVV)$ ，其資產管理規模均超過5,000億美元，走勢與SPY保持一致。以科技股為主的 $納指100ETF(QQQ)$ 上漲了0.7%。
在當天早些時候，這些基金的交易價格還保持在持平或下跌的狀態。
美聯儲將聯邦基金利率下調至4.75%-5%的區間，這一舉動在一週前還顯得不太可能。然而，在上週消費者物價指數溫和上漲且經濟數據日益凸顯經濟急劇衰退的前景之後，分析師們試圖預測美聯儲的下一步行動，並大幅轉向預期更大幅度的降息。
美聯儲在聲明中表示，有信心通貨膨脹將“可持續”地實現該行每年2%的增長目標，但“經濟前景存在不確定性”。該行表示正在關注其雙重使命所面臨的風險，即在不削弱就業市場的情況下控制通貨膨脹，並決定基於通貨膨脹的進展和風險平衡，將聯邦基金利率目標區間下調半個百分點至4.75%-5%。
在宣佈這一消息後的新聞發佈會上，美聯儲主席鮑威爾表示，央行“政策立場的重新調整將有助於維持經濟和勞動力市場的強勁勢頭，並將繼續推動通貨膨脹取得進一步進展”。他預計，如果經濟按照預期發展，政策決策中的參與者中位數預計的適當利率水平將是“今年年底為4.4%，2025年底為3.4%”。但他也強調，該行“沒有走任何預設路線”，並將“繼續逐次會議做出決定”。
美聯儲上次降息是在2020年7月，以幫助刺激因Covid-19大流行導致的大規模停工而陷入困境的經濟。隨着通貨膨脹飆升至四十年來的最高水平，央行採取了更為鷹派的立場，從2022年7月開始連續升息11次，最後一次升息發生在14個月前。
然而，最近由於數據顯示經濟放緩以及一度火熱的就業市場低迷，美聯儲因長期維持高利率而受到批評。鮑威爾和其他央行總裁一再發誓，他們的決定將基於顯示通貨膨脹已牢牢控制的數據。但上個月，鮑威爾表示情況已經發生了足以改變政策的改變，並認為通過適當放鬆政策限制，經濟將有望回到2%的通貨膨脹率，同時保持強勁的勞動力市場。
地區銀行及房屋建築商相關ETF上漲，科技及公共事業相關ETF下跌
在美聯儲週三將基準利率下調50個基點後，地區銀行和房屋建築商相關的ETF出現了上漲，而科技和公用事業相關的ETF則有所下跌。
具體來說， $區域銀行指數ETF-SPDR KBW(KRE)$ 上漲了0.7%。由於投資者押注抵押貸款利率會下降， $房屋建築指數ETF-iShares Dow Jones(ITB)$ 最初上漲了2.1%，但隨後收盤時下跌了0.2%。
債券ETF對降息的反應並不一致。 $通脹債券指數ETF-iShares Barclays(TIP)$ 和 $債券指數ETF-iShares iBoxx投資級公司債(LQD)$ 均下跌了約0.4%。相比之下， $債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG)$ 微漲了0.1%。
科技和公用事業相關的ETF是當天跌幅最大的股票之一。 $公共事業指數ETF-SPDR(XLU)$ 均下跌了近1%。
ITB表現
儘管美聯儲大幅降息，但大多數ETF在收盤時仍出現虧損，整個交易日的交易波動較大。比特幣相關的ETF小幅上漲，加密貨幣短暫觸及61,153美元，但隨後下跌了0.1%，至59,726美元。
在美聯儲宣佈降息之前，金融市場由於等待這一四年來的首次降息而全線下跌。儘管有預測認為降息50個基點的可能性高於25個基點，這與上週的預期相反，但市場仍然表現出了一定的緊張情緒。
值得注意的是，儘管 $標普500ETF(SPY)$ 在之前已經連續六個交易日上漲，顯示出市場的強勁勢頭，但在美聯儲宣佈降息後，它仍然下跌了0.3%。這可能是因為投資者對降息幅度或未來經濟前景的預期有所調整。
此次降息是美聯儲自2020年3月新冠疫情引發的經濟動盪以來首次降息，此前為抑制達到40年來高點的通貨膨脹，美聯儲自2022年3月以來已經進行了11次加息。
據報道，摩根大通執行長Jamie Dimon表示，降息25個基點和50個基點之間的差異“並沒有那麼大”。這可能意味着市場對於降息的具體幅度並不十分敏感，而更關注的是降息這一政策信號本身以及其對未來經濟走勢的影響。
在降息的背景下，固定收益投資者可能是最為緊張的一羣，因為降息規模將直接影響他們的投資收益。然而，對於那些仍在等待美聯儲進一步行動的人來說，他們可能需要更加堅定地採取戰術性策略，或者可能已經錯過了最佳的投資時機。
KRE vs TLT
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美聯儲將聯邦基金利率下調至4.75%-5%的區間，這一舉動在一週前還顯得不太可能。然而，在上週消費者物價指數溫和上漲且經濟數據日益凸顯經濟急劇衰退的前景之後，分析師們試圖預測美聯儲的下一步行動，並大幅轉向預期更大幅度的降息。
美聯儲在聲明中表示，有信心通貨膨脹將“可持續”地實現該行每年2%的增長目標，但“經濟前景存在不確定性”。該行表示正在關注其雙重使命所面臨的風險，即在不削弱就業市場的情況下控制通貨膨脹，並決定基於通貨膨脹的進展和風險平衡，將聯邦基金利率目標區間下調半個百分點至4.75%-5%。
該決策公佈後，全球規模最大的交易所交易基金— $標普500ETF(SPY)$ ，其規模達到5,540億美元，上漲了0.5%。同樣追蹤S&P 500指數的第二大和第三大基金， $Vanguard標普500ETF(VOO)$ 和 $標普500指數ETF(IVV)$ ，其資產管理規模均超過5,000億美元，走勢與SPY保持一致。以科技股為主的 $納指100ETF(QQQ)$ 上漲了0.7%。
降息通常會刺激房地產市場，因為貸款成本降低。可以考慮投資如 $Vanguard房地產ETF(VNQ)$ 或 $房屋建築指數ETF-iShares Dow Jones(ITB)$ 。
高股息ETF：
在低利率環境下，高股息股票變得更具吸引力。可以考慮 $Vanguard高股息收益ETF(VYM)$ 或 $SPDR標普紅利ETF(SDY)$ 。
金融股ETF：
銀行股通常會受益於降息初期，因為它們可以從更寬的利差中獲利。可以關注 $金融指數ETF-SPDR(XLF)$ 或 $區域銀行指數ETF-SPDR KBW(KRE)$ 。
新興市場ETF：
降息可能導致美元走軟，有利於新興市場。可以考慮 $新興市場ETF-iShares MSCI(EEM)$ 或 $Vanguard新興市場股票ETF(VWO)$ 。
雖然短期內可能出現波動，但長期來看，低利率環境有利於成長型股票。可以關注 $納指100ETF(QQQ)$ 或 $科技指數ETF-SPDR(XLK)$ 。
黃金ETF：
作為對沖通脹的工具，黃金在降息環境中可能表現良好。可以考慮 $SPDR黃金股票ETF(GLD)$ 。
債券ETF：
雖然降息可能已經被部分反映在債券價格中，但仍可考慮適度配置。可以關注 $債券指數ETF-iShares巴克萊美國總債券市場(AGG)$ 或 $Vanguard總債券市場ETF(BND)$ 。
公用事業ETF：
雖然短期內可能受到壓力，但長期來看，公用事業股票在低利率環境中通常表現良好。可以考慮 $公共事業指數ETF-SPDR(XLU)$ 。
After the Federal Reserve announced the rate cut, major ETFs saw significant gains! As concerns about economic growth slowing down have become more severe than inflation, the Federal Reserve's decision to lower the benchmark interest rate by half a percentage point led to substantial gains in major stock exchange-traded funds (ETFs).
Yesterday, late at night, the Federal Reserve announced its first interest rate cut in four years, cutting rates by 50 basis points! According to reports, another 70 basis point cut is expected in the next meeting. This rate cut has led many investors to speculate whether it's a sign of a weakening US economy.
Bitcoin-related ETFs rose slightly, with the cryptocurrency briefly touching $61,153 before falling 0.1% to $59,726.
Despite the significant rate cut, most ETFs closed with losses, with substantial trading fluctuations throughout the day.
After the Federal Reserve cut interest rates by 50 basis points, regional banks and homebuilders' ETFs rose, while tech and utilities-related ETFs fell.