【🎁有獎話題】降息後比特幣ETF交易量激增，流入量創新高，你揀入咩？
小虎們，自美聯儲宣佈降息50個基點以來，比特幣與黃金等相關資產迎來猛漲！[Cool]
上週，比特幣ETF的淨流入更是飆升至177億美元的新高！那麼現在是時候入手比特幣了嗎？[YoYo]
比特幣價格破新高
上週，現貨比特幣ETF的淨流入額飆升至177億美元的新高，這凸顯了投資者對該基金基礎資產及更廣泛經濟前景的新增信心。
自9月9日以來，這11款基金已累計產生8.011億美元的淨流入，成功從8月底至9月第一週的低迷狀態中反彈。
彭博社高級ETF分析師Eric Balchunas在週五的X（原Twitter）帖文中寫道：“對於比特幣ETF而言，這是一個重要的日子，隨着100萬美元的資金流轉變為正數，比特幣ETF創下了+177億美元（為史上最大的影響數字）的新高。”
圖源：X
有跡象表明，美國經濟正在放緩，通脹終於持續減弱，同時資金流入強勁。上週，美國央行也指出了這一點，並將利率降低了50個基點（bps），而非其此前考慮的溫和25個基點。此後，投資者推高了風險資產的價格，標準普爾500指數創下了最新歷史紀錄。
比特幣在週一首次突破64,000美元后，最近交易價格約為63,400美元。市值最大的加密貨幣在過去10天內上漲了約10%，其中大部分漲幅發生在美聯儲9月18日宣佈利率決定之後。
在現貨比特幣ETF的上漲中， $Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)$ 以3.557億美元的資金流入引領了最新的ETF飆升。 $ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)$ 的流入量位居第二，為1.85億美元，緊隨其後的是 $Bitwise Bitcoin ETF(BITB)$ ，流入額為1.343億美元。這些基金在最近幾天的交易價格也走高，三款基金在週一均上漲約0.5%。儘管貝萊德旗下的 $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 是該基金近10個月曆史上資金流入最多、資產管理規模最大的公司，但自9月9日以來，其僅收到1,580萬美元的資金流入。
在週五的交易所交易中，人們關注着美聯儲歷史性降息對ETF意味着什麼。
Grayscale的 $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ 是這期間唯一一款淨流出的基金，淨流出額為5,610萬美元。該基金已流失超過200億美元的資產，儘管它與其他比特幣基金不同，因為它是信託基金，且費用比率最高，為1.5%。
隨着比特幣價格的最新上漲，現貨ETF目前管理的資產已超過500億美元。
BITB資金流入量
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🌟🌟🌟The recent interest rate cut by the Feds is a game changer for Bitcoin and other cryptocurrencies. Bitcoin is now trading near its highest levels in September to over USD 64,120. I prefer to invest in $iShares Blockchain and Tech ETF(IBLC)$ as it is an ETF that is composed of US and non US companies that are involved in the development, innovation and utilisation of blockchain and Crypto Technologies.
The Top 10 holdings include $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$
Total number of holdings is 36. The expense ratio is 0.47%. The current dividend yield is 1.45%, paid every 6 months.
Performance wise IBLC is up 2.2% on Monday and 0.85% year todate. However in 2023, IBLC has jumped 79%.
I prefer to invest in IBLC as it pays dividends whereas if I just invest in a Bitcoin ETF like IBIT, there is no dividend paid. So in IBLC, I receive both dividends and capital growth too. That is the best of both worlds!
@TigerStars @Tiger_comments
1. $Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)$ $355.7M
2. $ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)$ $185M
3. $Bitwise Bitcoin ETF(BITB)$ $134.3M
$Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ was the only fund with net outflows, losing $56.1M.
As Bitcoin prices rise, ETF assets now exceed $50B.
The net inflow into Bitcoin ETFs reached $17.7 billion, showcasing renewed confidence in the underlying asset and broader economic outlook.
比特幣在週一首次突破64,000美元后，最近交易價格約為63,400美元。市值最大的加密貨幣在過去10天內上漲了約10%，其中大部分漲幅發生在美聯儲9月18日宣佈利率決定之後。
自9月9日以來，這11款基金已累計產生8.011億美元的淨流入，成功從8月底至9月第一週的低迷狀態中反彈。
彭博社高級ETF分析師Eric Balchunas在週五的X（原Twitter）帖文中寫道：“對於比特幣ETF而言，這是一個重要的日子，隨着100萬美元的資金流轉變為正數，比特幣ETF創下了+177億美元（為史上最大的影響數字）的新高。”
- Renewed investor confidence in risk assets
- Weakening US dollar
- Escalating inflation concerns
- Growing institutional adoption of digital assets
As Bitcoin gains traction as a hedge against inflation and economic uncertainty, I'm strategically invested in $Coinbase Global, Inc.(COIN)$, a digital asset infrastructure play. This indirect exposure allows me to capitalize on sector growth while mitigating individual cryptocurrency volatility risks. Coinbase's banking-like platform capabilities position it for success in the expanding cryptocurrency space.
1. 儘管比特幣價格短期大漲,但加密貨幣市場仍存在高風險和高波動的特性。價格的上漲很可能只是暫時的投機行為,其中也包含大量槓桿資金,一旦出現利空,回調風險很高。
2. 目前主要的比特幣ETF大多是現貨ETF,無法讓投資人直接投資於比特幣,只能間接參與加密貨幣的價格波動,效用和吸引力都相對有限。真正的比特幣期貨ETF尚未獲監管機構批准。
3. 加密貨幣仍缺乏有力的基本面支撐,其價格波動主要取決於投機資金的熱情程度。一旦熱度退卻,比特幣恐將再次重蹈2021年的覆轍。
4. 聯準會本次的超級降息雖然帶來一波資金湧入,但整體經濟基本面並未根本好轉。未來加密貨幣的表現仍將很大程度取決於通膨、利率等宏觀因素的走向。
5. 比特幣概念股雖然價格較為便宜,但其未來盈利主要來自挖礦或交易服務,與加密貨幣本身的價格關聯度較低。投資人更應關注其自身的商業模式。
因此,我的建議是,對於一般投資人而言,比特幣ETF並不適合大比重配置,即便要投資,也應嚴格控制單一產品的投資額度,作為投資組合中的一個衛星部位。更應重點關注加密貨幣長期的發展前景,而非短期的投機賺錢。對於專業投資機構,則要更好地管控槓桿風險。對於已大舉參與的投資者,獲利就應考慮適當減倉了結,切忌貪心。
整體而言,我對於加密貨幣的長期價值抱持開放但審慎的態度。短期的資金熱潮並不足以改變其高風險高波動的本質屬性。