To The Moon

小虎們，要說最近最火的莫過於美股的減肥藥！[Cool]

近期馬斯克公開在社交平臺為減肥藥月臺，令減肥藥的熱度再度火爆。[Surprised]

他表示，減肥藥Oz­empic在某種程度上明顯影響了 $沃爾瑪(WMT)$ 超市的食品銷售。

同樣也有不少分析指出， $諾和諾德(NVO)$ 和 $禮來(LLY)$ 的新型減肥藥在美國的風靡，已經開始對傳統的食品飲料行業造成衝擊。

那麼今年以長牛股著稱的必選消費股大多表現黯淡。新型減肥藥會否引起美國的餐飲革命？減肥藥賽道還值得入局嗎？[YoYo]

減肥神藥還會影響零食和啤酒股票？

馬斯克10月7日在社交平臺X上表示，減肥藥Ozempic實際上影響了沃爾瑪的食品銷售令人震驚。雖然沒有一種藥是沒有副作用的，但肥胖相關的健康隱患幾乎肯定是超過GLP-1受體激動劑的風險的。

這也讓更多人注意到減肥藥對於高熱量食物及相關股票的影響。

9月29日，美國生物技術公司St­r­u­c­t­u­re Th­e­r­a­p­e­u­t­i­cs宣佈，該公司的的實驗性肥胖藥在一項小型早期試驗中取得成功，該肥胖藥採用每日一次口服，經過4周治療，受試者體重平均減輕了10磅。好消息推動 $STRUCTURE THERAPEUTICS INC SPON ADS EACH REP 3 ORD(GPCR)$ 股價飆升超過30%。

其他減肥藥製造商的股票也上漲，如 $諾和諾德(NVO)$ 和 $禮來(LLY)$。

甚至港股a股的減肥藥概念股也受到關注，例如 $輝瑞(PFE)$ 、 $華東醫藥(000963)$ 、 $四環醫藥(00460)$ 等。

昨日生物醫藥港股也走強， $3D MEDICINES(01244)$ 昨日至今漲超30%， $來凱醫藥-B(02105)$ 漲15%， $康諾亞-B(02162)$ 漲7%。

與此同時，帶來的還有高熱量食物相關股票的下跌。沃爾瑪美國首席執行官John Furner表示，“我們確認，相比總體人羣，那些正在服藥的消費者確實購物稍微減少，購物數量略微減少，熱量消耗也稍稍減少。”

10月6日週五，標普500各大板塊中，只有前一日領跌的必需消費品收跌0.5%，幾大零售商大幅下跌， $沃爾瑪(WMT)$ 跌近2%， $好市多(COST)$ 跌2.1%， $克羅格(KR)$ 跌1.6%， $Walgreens Boots Alliance(WBA)$ 跌超1.6%。

零食、啤酒股普遍下挫，其中，奧利奧、趣多多、閒趣等零食製造商億滋（Mondelez International Inc.） $億滋(MDLZ)$ 跌近3%，收報63.36美元，創去年 11 月以來新低；美國第三大啤酒公司Constellation Brands $星座品牌(STZ)$ 股價下跌近2%。

減肥藥概念暴漲！

據瞭解，丹麥藥企諾和諾德（NVO）憑藉減肥神藥司美格魯肽，市值上漲到4464億美元，一舉超越了奢侈品巨頭LVMH集團（4014億美元），問鼎歐洲市值第一寶座，甚至丹麥也因此把GDP成長預期從0.6%提高到1.2%。

近幾年，除了新冠藥物以外，對全球醫藥產業格局影響最大的產品就是司美格魯肽。它是馬斯克減肥的祕密法寶，也被英國前首相約翰遜，以及眾多明星、網紅在各類社交媒體上“帶貨”，以至於被美國FDA列為緊缺藥品名單。

今年5月，諾和諾德(NVO)和禮來(LLY)推出兩款新型減肥藥，據稱有望幫助患者減重20%，還可以降低患者心臟病發作或中風的風險，被認為是有史以來最有效、最安全的減肥藥。

關於減肥藥概念，想要了解更多可以點擊這個傳送門：💊美股減肥葯概念大火？GLP-1邊家強？禮來財報點樣？

後續影響？

有分析認爲，各減肥藥製造商推出稱爲GLP-1受體激動劑的Ozempic、Wegovy兩款新型減肥藥，可能會在美國引起餐飲革命，美國食品行業一直懶於求變，認定美國人迷戀快餐、漢堡等碳水垃圾食品的情況不會改變，目前美國食品業總值近1萬億美元，任何一點小變化就都會引起行業的巨大震動。

大摩預計，兩款減肥藥可能導致美國未來11年的卡路里消耗減少最多1.7%，屆時全美將有最多8%的人口服用減肥藥。

在越來越多的公司高層和投資者開始討論減肥藥的風靡將如何改變美國的經濟與商業環境的同時，也有不少CEO仍對美國肥胖人羣消費垃圾食品的前景抱有期待。零食公司Kellanova首席執行官Steve Cahullane表示，該公司正在對飲食習慣改變的潛在影響進行研究，同時找到那些對零食產品有消費興趣並能夠建立一定品牌忠誠度的消費者。

小虎們，你們怎麼看待上述觀點？新型減肥藥會否引起美國的餐飲革命？減肥藥賽道還值得入局嗎？

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